民國1924年，7歲的袁世勇在貴人尚小云老板的幫助下加入富連成科班學習京劇。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟隨尚老板到各地演出。\r幾年之后，世勇回到家鄉。巧遇了青梅竹馬的伙伴秀珍，兩人一見鐘情。但兩人的戀情受到了兒時伙伴劉三以及兩家父母的反對。1937年，抗日戰爭爆發，世勇堅決與日本侵略者對抗到底，劉三為了爭奪秀珍當了漢奸。并陷害世勇入獄，最后幸得世勇兒時的師傅解救。得以逃到山西。幾年之后，世勇加入了中國共產黨，并在武生大會上得到了“京武至尊”的牌匾。
